Cuadro Group × Sales Mastery — Proposta di Partnership Tecnologica
CRM Proprietario
Il software che digitalizza il metodo Sales Mastery. Dalla prima richiesta alla firma del contratto: pipeline, KPI, analisi delle call e coaching automatico in un unico strumento costruito sul tuo processo di vendita.
Flusso setter/closer, le percentuali di conversione, la distinzione inbound/outbound, i KPI che si aggiornano al cambio di stage
01 — Fase 0: Architettura e UX Prima del Codice
Il sistema attuale è potente. Ma apri il file e ti perdi.
Questo lavoro si fa insieme — Cuadro porta la competenza tecnica e di AI, Sales Mastery porta la profondità del metodo. Sessioni di co-design tra i due team.
Il problema principale: uno strumento potente ma percepito come complesso non viene usato. Prima di scrivere una riga di codice, il lavoro è questo: prendere tutta quella logica e ridisegnarla da zero intorno all'utente. Non semplificheremo il metodo, semplifichiamo l'esperienza. La complessità rimane sotto, invisibile. L'utente vede solo quello che gli serve, quando gli serve.
Un commerciale deve fare tre cose ogni giorno: spostare un lead da uno stage all'altro, aggiungere una nota alla scheda cliente, controllare il suo progresso vs budget. Tutto il resto si aggiorna in automatico. Non vede mai una formula. Non calcola nulla. Non apre mai un foglio che non lo riguarda.
Da 14 fogli a 5 moduli
| Foglio attuale | Funzione reale | Nel software diventa |
|---|
| OBIETTIVO | Dashboard KPI vs budget | Dashboard automatica (mod. 2) |
| KPI COMMERCIALI | Tracking setter + closer | Auto-aggiornamento da pipeline (mod. 1) |
| KPI Marketing | Log giornaliero per canale | Feed automatico da CRM + form |
| Budget Obiettivo | Piano vendite per prodotto | Modulo budget (mod. 3) |
| Budget MASTER | Budget consolidato | Vista admin del modulo 3 |
| Dettaglio Vendite | CRM + pagamenti dilazionati | Scheda cliente (mod. 1) + mod. finanziario |
| KPI AZIENDALI | Analytics per canale | Report analytics (mod. 2) |
| Dettaglio COSTI | Costi diretti/indiretti | Modulo finanziario (mod. 4) |
| COMMERCIALI, PRODOTTI... | Liste di configurazione | Pannello admin (mod. 5) |
Deliverable della Fase 0
→Mappa del flusso utente per ogni ruolo (admin, commerciale, direttore vendite)
→Architettura dati semplificata: 5 moduli core con relazioni chiare
→Wireframe delle schermate principali
→Lista completa delle automazioni da costruire
→Definizione dei KPI auto-calcolati vs input manuali minimi
Durata stimata: 3-4 settimane. Questo è il lavoro che fa la differenza tra un software che viene usato e uno che resta in un cassetto.
02 — Architettura MVP: 5 Moduli Core
Il cuore del sistema.
Modulo 1
CRM & Pipeline
Ogni lead ha una scheda con anagrafica, canale, stage, storico completo, note, pagamenti. Al cambio di stage, i KPI si aggiornano automaticamente.
→Colonne separate inbound vs outbound
→Pagamenti dilazionati fino a 12 rate
→Link esterno condivisibile per il cliente
Modulo 2
Dashboard KPI
Un'unica schermata con filtri per mese, commerciale e canale. Setter in alto, closer in basso. Fatturato reale vs budget. Zero input manuale.
→Percentuali storiche → budget obiettivo automatico
→Vista personale + vista totale per direttore
Modulo 3
Budget & Obiettivi
Piano vendite per prodotto × mese × commerciale. Le percentuali di conversione storiche si trasferiscono automaticamente — previsioni statistiche, non ottimistiche.
Modulo 4
Finanziario
Costi diretti per progetto, costi indiretti ripartiti automaticamente. Calcolo marginalità reale per cliente. Tracciamento incassato vs fatturato. Integrazione API con software di fatturazione.
Modulo 5
Configurazione Admin
Pannello setup: commerciali, prodotti, canali, aliquote. Ogni azienda ha il proprio spazio isolato. Questo è il modulo che rende il software multi-tenant e scalabile come prodotto.
03 — Roadmap di Sviluppo
Tre macro-fasi. Non si passa alla successiva finché quella corrente non funziona al 100%.
Fase A — Mesi 1-6
MVP Interno
Un software funzionante che il team interno di Cuadro e Sales Mastery usa quotidianamente, in sostituzione del Google Sheet attuale.
| Sprint | Contenuto | Durata |
|---|
| 0 | Discovery & Design — Wireframe, architettura DB, definizione flussi, UX dei ruoli | 3-4 sett. |
| 1 | Core CRM — Lead management, pipeline, scheda cliente, storico, ruoli utente | 6-8 sett. |
| 2 | KPI Engine — Auto-calcolo KPI al cambio stage, dashboard setter/closer | 4-5 sett. |
| 3 | Financial Module — Pagamenti dilazionati, incassato, marginalità, costi | 4-5 sett. |
| 4 | Automazioni Base — Brevo API, template WhatsApp al cambio stage, email recap | 3-4 sett. |
Criterio di avanzamento: il team usa il software per almeno 30 giorni come unico strumento operativo prima di passare alla Fase B.
Fase B — Mesi 7-10
Pilota con Clienti Selezionati
Validare il prodotto con 3-5 clienti reali di Sales Mastery. Raccogliere feedback strutturato. 80% funzionalità stabili, 100% facilità d'uso percepita.
| Sprint | Contenuto | Durata |
|---|
| 5 | Multi-tenant Base — Onboarding separato per azienda, isolamento dati | 3-4 sett. |
| 6 | Analytics Avanzate — Source attribution, pipeline velocity, win rate per canale | 3-4 sett. |
| 7 | AI Call Analysis — Trascrizione + sentiment + scoring venditore | 4-6 sett. |
| 8 | Portal Cliente — Link esterno condivisibile, storico, sezione video/corsi | 3 sett. |
Criterio: almeno 3 clienti pilota usano il software autonomamente per 30+ giorni.
Fase C — Mesi 11+
Productizzazione e Fundraising
Da strumento interno a prodotto commerciale scalabile. Richiede investimenti esterni, team dedicato, approccio da startup.
→Infrastruttura enterprise: GDPR compliance, privacy by design, audit log, backup geografici
→Sicurezza: penetration testing, SOC 2 readiness, gestione dati sensibili certificata
→Go-to-market: pricing model, onboarding self-service, documentazione, supporto
→Fundraising: pitch deck, traction data dai pilota, financial model per investitori
La sequenza funziona con gli investitori: MVP → validazione reale (A) → traction data dai pilota (B) → seed round per finanziare Fase C. Un investitore non finanzia un'idea — finanzia un prodotto che qualcuno sta già pagando.
04 — AI Call Analysis: La Feature Differenziante
Nessun CRM classico la fa integrata con il metodo Sales Mastery.
Questa è la feature che giustifica l'elemento tecnologico in più rispetto a HubSpot. Stack completamente automatico, nessuna installazione sul PC del venditore.
01
Intercettazione automatica della call (Zoom/Meet/Teams)
Recall.ai · ~$10/mese · Nessun bot visibile
02
Trascrizione con speaker diarization (capisce chi parla)
AssemblyAI · ~$0.37/ora audio
03
Analisi AI: sentiment per speaker, obiezioni, score venditore, coaching
Claude API · ~$0.03/call
04
Output automatico nella scheda cliente del CRM
Modulo 1 · Incluso
Output per ogni call analizzata
→Trascrizione completa con attribuzione per speaker
→Sentiment del prospect: positivo / neutro / negativo con timeline
→Score del venditore su parametri del metodo Sales Mastery (1-10)
→Obiezioni rilevate e come sono state gestite
→Flag di coaching: se il venditore esce dai parametri, il direttore commerciale riceve un alert
→Raccomandazione automatica: l'AI suggerisce su cosa lavorare nella prossima sessione
Impatto: oggi con 12 clienti riuscite a revisionare solo una frazione delle call. Con l'AI ogni singola call viene analizzata automaticamente — il direttore vede solo i flag, non deve ascoltare tutto.
05 — Partnership e Prossimi Passi
Il framework coaching-per-sviluppo è giusto. Va formalizzato.
Punti da definire insieme
→Definizione del valore equivalente: sessioni coaching / accesso clienti vs sviluppo software / IP tecnologica
→Ownership della proprietà intellettuale del software e del metodo integrato
→Struttura societaria o accordo commerciale per la Fase C (productizzazione)
→Revenue sharing model se il software viene venduto a terzi
→Clausole di uscita se la partnership non procede verso la Fase C
Prima di scrivere codice, firmare un accordo semplice (anche 2 pagine) che regola IP, revenue sharing e uscita. Non serve un avvocato costoso — serve chiarezza reciproca.
Tre azioni concrete
01
Allinearsi sulla partnership
Firmare un accordo base che regola IP, equivalenza del valore e percorso verso la Fase C.
Entrambi i team — entro 2 settimane
02
Avviare la Fase 0
Prima sessione di co-design per mappare il flusso utente e semplificare l'architettura dati.
Cuadro coordina — entro 3 settimane
03
Kick-off tecnico Fase A
Briefing del dev basato sul documento di Fase 0. Si scrive codice solo con specifiche chiare.
Cuadro guida — entro fine Fase 0